Das CRM der planB Suite unterstützt Sie überall dort, wo Aufgaben, Zuständigkeiten, Wiedervorlagen und Kundenanfragen zuverlässig zusammengeführt werden müssen.
Wenn Aufgaben an verschiedenen Orten liegen, gehen Prioritäten und Zuständigkeiten schnell verloren. Mit dem CRM bündeln Sie Aufgaben, Unteraufgaben und Wiedervorlagen an einem zentralen Ort und behalten jederzeit den Überblick.
Wenn mehrere Personen an Aufgaben arbeiten, braucht es eine gemeinsame Datenbasis. Verknüpfen Sie Aufgaben mit Kontakten, Teammitgliedern und Beobachtern, damit alle Beteiligten informiert bleiben und doppelte Arbeit vermieden wird.
Eingehende Anfragen lassen sich unmittelbar in bearbeitbare Aufgaben überführen. So reagieren Sie schneller, behalten alle Informationen im Zusammenhang und schaffen einen nahtlosen Übergang von der Anfrage zur Bearbeitung.
Weniger Suchaufwand, klarere Zuständigkeiten und mehr Struktur in Ihrer täglichen Aufgabenverwaltung.
Die erste Spalte zeigt alle Aufgaben in einer Übersicht an. Mit der Suchfunktion und weiteren Schnellaktionen können Sie Aufgaben schnell finden und direkt bearbeiten. Egal, ob Sie bestehende Aufgaben priorisieren oder einsehen möchten – hier haben Sie alles griffbereit.
Die zweite Spalte ist Ihre Arbeitsfläche. Hier konfigurieren und verwalten Sie Ihre Aufgaben im Detail. Legen Sie Neue an, erweitern Sie bestehende mit Unteraufgaben oder hinterlegen Sie Wiedervorlagen, um nichts zu vergessen. Alles intuitiv und sorgt dafür, dass Sie sich voll auf die Planung konzentrieren können.
Die dritte Spalte bietet Ihnen Effizienz: Reagieren Sie direkt auf eingehende Anfragen, indem Sie z. B. eine Antwort-E-Mail an Kunden erstellen. Gleichzeitig zeigt die Wiedervorlage-Funktion alle anstehenden Aufgaben des Tages an, damit Sie Ihre Prioritäten im Blick behalten.
Das 3-Spalten-Layout wurde entwickelt, um Übersichtlichkeit, Flexibilität und Effizienz zu vereinen. Alles bleibt sichtbar, alles bleibt verbunden – Ihr zentraler Arbeitsplatz für ein nahtloses Aufgabenmanagement.
Reagieren Sie schnell und unkompliziert auf Kundenanfragen, welche in das CRM-System gelangen. Eingehende Anfragen werden automatisch in Aufgaben umgewandelt und zugewiesen, sodass Sie sofort handeln können – ohne Umwege und Verzögerungen.
Für eine einfache Integration bieten wir Ihnen flexible Snippets und WordPress-Plugins. So stellen Sie sicher, dass keine Anfrage übersehen wird. Alles, was Sie für die Bearbeitung benötigen, ist sofort griffbereit: vom ersten Kontakt bis hin zu relevanten Notizen und der vollständigen Dokumentation.
Unser Ziel ist es, Ihre Kommunikation und Aufgabenverwaltung nahtlos zu verbinden. Sparen Sie wertvolle Zeit und reagieren Sie schnell, effizient und zielgerichtet auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden.
Unsere KI-Option hilft Ihnen Antworten zu verfassen – schnell, präzise und individuell. Mit einem Klick schlägt diese Ihnen eine Antwort basierend auf dem Kontext der Konversation vor. Die Nutzung der KI ist selbstverständlich komplett freiwillig und ergänzt Ihre bestehenden Kommunikationsmöglichkeiten.
Ihre Vorteile:
Wie funktioniert es?
Klicken Sie auf das KI-Icon (Gehirn-Symbol) in der Nachrichtenerstellung. Die KI analysiert den Kontext der Konversation und schlägt eine Antwort vor.
Übernehmen Sie diesen oder verfeinern Sie den Vorschlag, ganz nach Ihrem Bedarf.
Verwandeln Sie lange Aufgabenbeschreibungen automatisch in klare Strukturen, konkrete To-Dos und verständliche Inhalte – mit nur einem Klick.
Die bestehende Projektdokumentation soll um zusätzliche technische und prozessuale Informationen erweitert werden. Ziel ist es, die Nachvollziehbarkeit zu verbessern und neue Teammitglieder schneller einzuarbeiten. Inhalte müssen geprüft und aktualisiert werden.
Es soll geprüft werden, ob Abschnitte zur IT-Infrastruktur fehlen. Alle Inhalte sollen denselben Look wie andere Dokumentationen haben.
Ticket-Titel: Erweiterung der Dokumentation
Beschreibung: Erweiterung der bestehenden Dokumentation zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit und schnelleren Einarbeitung neuer Teammitglieder.
Weniger Lesen. Mehr Verstehen. Schnellere Umsetzung.
Eingehende Anfragen analysieren, Kontaktdaten erkennen und neue Kundeneinträge automatisch vorbereiten – für schnellere Abläufe und weniger manuelle Erfassung.
Hallo, ich interessiere mich für Ihre Leistungen im Bereich Schulung. Mein Name ist Laura Neumann, ich bin bei der Firma ExampleNovaTech in München tätig. Bitte senden Sie mir Informationsmaterial an laura.neumann@examplenovatech.de.
Firmenname: ExampleNovaTech
Kontaktperson: Laura Neumann
Standort: München
E-Mail-Adresse: laura.neumann@examplenovatech.de
Die Funktion kann bei Bedarf individuell aktiviert und an Ihre Prozesse angepasst werden. So sparen Sie Zeit, reduzieren Fehler und beschleunigen die Bearbeitung neuer Anfragen.
KI-gestützt • CRM-IntegrationWeniger manuelle Pflege. Schnellere Prozesse. Mehr Zeit für echte Kundenbeziehungen.
Die KI-Integration ist eine Option, die Ihnen dabei hilft, Ihre Kommunikation effizienter und individueller zu gestalten.
Wenn Sie Interesse an dieser Funktion haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren.
Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen zur Integration, Abläufen und mögliche Kosten.
Gemeinsam finden wir die optimale Lösung, damit Sie das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpfen können.