Der planB Kontakt-Manager unterstützt Sie überall dort, wo Kontaktdaten, Zuständigkeiten, Dokumente und Vorgänge zuverlässig zusammengeführt werden müssen – sicher, nachvollziehbar und teamfähig.
Wenn Kontaktdaten, Notizen, Dokumente und Zuständigkeiten an verschiedenen Orten liegen, entsteht unnötiger Suchaufwand. Mit dem Kontakt-Manager bündeln Sie alle relevanten Informationen an einer zentralen Stelle – übersichtlich, aktuell und für berechtigte Personen sofort verfügbar.
Gerade bei mehreren Mitarbeitenden ist es entscheidend, dass alle mit derselben Datenbasis arbeiten. Rollen, Zugriffsrechte und automatische Protokollierung helfen dabei, Informationen sicher zu teilen, Verantwortlichkeiten klar abzubilden und Abstimmungen deutlich einfacher zu machen.
Der Kontakt-Manager speichert nicht nur Adressen. Sie verknüpfen Kontakte mit Terminen, Anhängen, Notizen oder internen Strukturen und schaffen so einen vollständigen Überblick über Beziehungen, Historien und alle relevanten Informationen im richtigen Kontext.
Weniger suchen, klarer arbeiten und Informationen dort finden, wo sie gebraucht werden.
Unser neues 3-Spalten-Layout vereinfacht und optimiert die Verwaltung Ihrer Kontakte. In der ersten Spalte behalten Sie stets den Überblick über alle erfassten Kontakte – klar strukturiert und blitzschnell filterbar nach Tags, Namen oder E-Mail-Adresse. So finden Sie in Sekundenschnelle genau den Kunden, den Sie suchen.
Die zweite Spalte ist Ihre zentrale Arbeitsfläche. Hier erhalten Sie den vollständigen Überblick über den gewählten Kontakt: Stammdaten, Notizen, verknüpfte Aufgaben oder vergangene Kommunikation – alles gebündelt an einem Ort. Sie können dabei flexibel zwischen verschiedenen Informationen wechseln, ohne den Fokus auf den jeweiligen Kunden zu verlieren.
In der dritten Spalte werden kontextabhängig dynamische Inhalte angezeigt – etwa Fragebögen, Revisionsverläufe oder andere relevante Details. So arbeiten Sie effizient, behalten stets den Zusammenhang und verlieren nie den Überblick.
Im Bereich „Erweiterte Details“ kommen alle Verbindungen eines Kontakts zusammen.
Sie sehen sofort, wie Personen, Unternehmen oder Organisationen zueinander stehen.
Sie entdecken, welche Dokumente vorliegen und wer auf die Daten zugreifen kann.
Sie verknüpfen Kontakte in einer Hierarchie – zum Beispiel Vorgesetzte, Mitarbeiter oder Partner.
So entstehen klare Beziehungen in Ihren Datensätzen. Sie binden Dokumente, Notizen oder Anhänge direkt an einen Kontakt.
Jede Information bleibt so am richtigen Platz.
Die integrierte Zugriffsverwaltung gibt Ihnen volle Kontrolle.
Sie bestimmen, wer einen Kontakt einsehen oder ändern darf.
Sie passen Berechtigungen an Rollen oder Teams an.
Sensible Daten bleiben geschützt, aber genau dort verfügbar, wo man sie braucht.
Tags und Anhänge erleichtern Ihre Arbeit. Sie gruppieren, kategorisieren und filtern Kontakte mit wenigen Klicks. So finden Sie wichtige Informationen schnell.
Struktur, Sicherheit und Transparenz – alles vereint an einem Ort.
Jeder Kunde arbeitet anders – und genau das berücksichtigt der planB Kontakt-Manager.
Definieren Sie individuell, welche Informationen für Ihre Arbeit relevant sind,
und gestalten Sie Ihre Eingabefelder so, wie Sie sie wirklich brauchen.
Ob zusätzliche Notizen, Projektnummern oder interne Kategorien: Sie entscheiden, welche Daten erfasst werden und wie sie angezeigt werden sollen.
Mit der flexiblen Feldkonfiguration schaffen Sie ein System, das sich Ihrem Workflow anpasst – nicht umgekehrt.
Einfach, übersichtlich und vollständig integriert in Ihre planB Suite.
So behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Datenstruktur – klar, nachvollziehbar und exakt auf Ihre Prozesse abgestimmt.
Viele Teams kennen dieselben Probleme im Alltag – genau hier setzt der Kontakt-Manager an.
Kontakte, Notizen und Dokumente befinden sich in E-Mails, Listen und verschiedenen Tools.
Ohne gemeinsame Datenbasis entstehen Rückfragen, Lücken und doppelte Arbeit.
Sensible Informationen müssen geschützt, aber trotzdem für die richtigen Personen verfügbar sein.
Der Kontakt-Manager der planB Suite schafft eine verlässliche Grundlage für strukturierte Daten, klare Zuständigkeiten und effizientere Zusammenarbeit im Team.
Kontakte, Dokumente, Notizen und weitere Informationen bleiben zentral gebündelt und jederzeit schnell auffindbar.
Schnelle Filter, klare Strukturen und eine intuitive Oberfläche helfen dabei, Zeit zu sparen und doppelte Pflege zu vermeiden.
Rechte, Rollen und Protokollierung sorgen dafür, dass sensible Daten geschützt und Änderungen jederzeit nachvollziehbar bleiben.
Gemeinsame Datenbasis, klare Zuständigkeiten und flexible Zugriffe erleichtern die Zusammenarbeit über Teams und Rollen hinweg.
Mit dem Kontakt-Manager der planB Suite schaffen Sie nicht nur Ordnung in Ihren Kontaktdaten, sondern eine zentrale, belastbare Grundlage für effiziente Prozesse und verlässliche Teamarbeit.
Als Bestandteil der planB Suite fügt sich der Kontakt-Manager nahtlos in Ihre bestehende Arbeitsumgebung ein. So entsteht ein System, das mit Ihren Anforderungen wächst, Abläufe vereinfacht und sich Ihrem Arbeitsalltag anpasst.
